Californian Drift E02: Энцо Лемерсье с Полем Делей

После трусливого брошения Джастином посреди пустыни Пол, более расстроенный, чем когда-либо, продолжает идти по дороге в надежде найти добрую душу, которая поможет ему.

Это Энцо Лемерсье, молодой француз на отдыхе в Калифорнии, который останавливается и подбирает Пола автостопом. Красивый блондин чувствителен к отчаянию Пола, но также к его обаянию и берёт его на борт своего большого американского пикапа.

Пол рассказывает о своих злоключениях Энцо, который слушает его с эмпатией. Два парня нежно смотрят друг на друга, а затем страстно целуются. Это любовь с первого взгляда между двумя твинками, и они скоро утолят свою страсть.

Пол первым берётся сосать Энцо в машине, прежде чем ему вылижут и затолкают пальцы в зад под заходящим солнцем. Возбуждённый красивой маленькой попкой Пола, Энцо энергично отымеет его у пикапа. Стоны разносятся по пустыне, а машина трясётся в ритме ударов хуя. Получив хороший фонтан спермы на лицо, Пол лижет ноги Энцо, дроча, и кончает сам.

На этот раз кажется, что Пол нашёл искреннего и хорошего парня, поскольку Энцо даже предлагает приютить его на ночь…